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本报告研究对象主要聚焦在跨境进口电商平台,

文章作者:最新资讯 上传时间:2019-11-14

分析师:马明浩、周芳

8月1日,国内知名互联网+智库——中国电子商务研究中心发布了《2016-2017年度中国跨境进口电商发展报告》(报告全文下载:

中国电子商务研究中心在8月1日发布了《2016-2017年度中国跨境进口电商发展报告》,2016年中国跨境进口电商交易规模为12000亿元,同比增长33.3%,预计2017年将达到18543亿元,中国跨境进口电商跨入“万亿时代”。

一、行业分析

跨境网购,哪些平台更靠谱?

三大物流模式

该报告重点调查跟踪天猫国际、京东全球购、淘宝全球购、国美海外购、苏宁易购海外购、唯品国际、亚马逊海外购、1号店全球进口、中粮我买网全球购、拼多多全球购、美囤妈妈等各大电商平台下的跨境进口电商部分。

1、政策落地

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据报告显示,目前,跨境进口电商主要有海外直邮、保税进口、海外拼邮三种物流方式。

同时也调研、跟踪了包括网易考拉海购、小红书、聚美优品、洋码头、蜜芽、宝贝格子、达令、丰趣海淘、云猴网、冰帆海淘等为代表的独立运营的跨境进口电商平台,并对中国跨境进口电商市场规模、用户规模、发展现状以及趋势等进行了深度调研分析。

新政中规定跨境电商零售进口商品将由原来征收行邮税改为征收关税和进口环节增值税、消费税,单次交易限值由行邮税政策中的1000元(港澳台地区为800元)提高至2000元,设置个人年度交易限值为2万元

MobData分析师观点:

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不同跨境进口电商平台市场占有率

2、供应链变化

  1. 2018年国家政策整体以扶持为大方向,提高享受税收优惠政策的交易限制;

  2. 一二线城市年轻女白领,“隐形贫困人口”构成了跨境电商用户的主力军;

  3. 享受社区分享引流红利,小红书用户数量远超网易考拉;

  4. 网易考拉用户男性比例接近三成,大部分高学历高收入;

平台类跨境进口电商,如唯品会、苏宁海外购、美囤妈妈、蜜芽等平台,一般采用海外直邮模式,该模式在海外发货通过一次性快递配送到位,一般附有商品的采购途径,商品相对靠谱。

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目前跨境电商爆品仍占跨境海淘很大比例,但海外爆品品牌商供货渠道不稳定,与国内平台直接签约合作可能性小。税收新政实施后,跨境电商如果继续通过代购、海外零售店扫货等方式筹备货源,成本将高企。平台为保证爆品供货通常采用复合渠道,价格难以控制,毛利趋近于 0

5.“保税仓+海外仓”将成为跨境电商物流布局大方向。

平台类+自营类跨境进口电商平台,如网易考拉海购、京东全球购、亚马逊海外购、国美海外购,大部分采用保税进口模式,该模式商品提前备货至国内保税仓,配送速度快,商品正品率高。网易考拉海购在国内拥有最大保税仓储规模,并在海外多个地区布局海外仓。

2016年,在主流的跨境进口电商平台中,按整体交易额计算:

3、格局化加速


个人卖家和海外电商平台,一般采用海外拼邮模式,多位不同买家的商品在海外使用同一包裹发货,到境内后再分拆包裹发货,该模式运费低,但物流时间长,商品经过分拆可能面临商品被掉包、破损等问题,安全性最差。

网易考拉海购排名第一,占21.4%份额;

过去海淘、代购等跨境电商零售进口中存在的税负不公问题,对国内实体经济带来一定影响,此次调整意味着“海淘”低门槛政策洼地或将终结。同时未来保税仓和保税物流不再是少数大型电商平台独占的优势,更多的口岸、具备监管条件的监管区都可以开展保税进口业务,这对各中小电商而言长期利好

一. 跨境电商行业发展概况

跨境进口电商海外布局成就

天猫国际购名列第二,占据17.7%份额;

二、市场状况

  1. 交易规模快速增长,进口占比逐年增加

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唯品国际位于第三,占16.1%份额;

1、市场情况

跨境电商,全称为“跨境电子商务”,指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行支付结算,并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。近年来我国跨境电商交易规模快速增长,2018年预计将突破8.8万亿。就进出口结构而言,2012-2017年间进口占比不断增长,5年间从11.5%增长至21.8%。本报告研究对象主要聚焦在跨境进口电商平台。

天猫国际商品来自53个国家,有3500个品类、7700个品牌,有16个国家和地区馆,物流上保税区货物3-7天到达,海外直邮7-14天到达;

排名第四的是京东全球购,市场占比15.2%;

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天猫发货方式

排名第五的是聚美极速免税店,占13.6%的份额;

如上图所示,小红书在近一个月基本处于领先位置,洋码头紧随其后。洋码头于3月6日,3月17日增速突然增大,超过其他平台。达令,网易考拉,天猫国际处于低谷。小红书相对于其他平台发展的更快更平稳

  1. 跨境电商政策变化

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排名第六、第七的平台是小红书和洋码头,分别占6.4%以及5.3%;

2. 市场分析

2018年国家政策整体以扶持为大方向,提高享受税收优惠政策的交易限制,降低相关进口商品关税税率。一系列关于正规跨境电商平台政策红利的释放、税收优惠限额提高、商品清单范围增加等,为行业发展带来新的发展机遇。

在国内,网易考拉海购拥有中国最大的保税仓储规模,保税面积达到30万平方米左右;在海外,网易考拉海购海外仓现已布局辐射东亚、东南亚、北美洲、欧洲和大洋洲。以保税仓为核心,涵盖保税、海外直邮、海外集货、一般贸易等多种形式,无疑考拉海购已建成和在建保税仓面积位居行业第一,杭州、宁波、郑州、重庆、深圳、天津五大保税仓覆盖全国,并在跨境行业首家实现“次日达”服务;此外在售后服务上,针对跨境保税商品实行7天无忧退货(部分商品为30天无忧退货)。

其他的跨境进口电商平台,包括宝贝格子、蜜芽、宝宝树等平台占总市场份额的4.3%。

a、PEST分析

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网易考拉配送方式

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  1. 2018跨境电商融资分析

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跨境网购用户规模持续增长,但逐渐趋于平缓:2016年我国跨境网购用户达0.42亿人,同比增长82.6%,预计2017年跨境网购人数将达到0.59亿人。

b、市场趋势

2018年是具有相当分量的一年,资本对进口跨境电商展露信心。

对此,中国电子商务研究中心主任曹磊表示,目前跨境网购物流主要有海外直邮、海外拼邮、保税进口三种模式。而消费者海淘主要通过跨境进口电商平台、个人卖家代购以及海外电商平台三种模式。自从4月8日的新政出台之后,保税模式突然遭遇重挫。新政暂缓一年实施的消息,使跨境进口电商纷纷转战直邮或者海外仓模式。

跨境进口B2C成跨境进口电商的主流模式:2016年,B2C模式已经以58.6%的占比超越C2C,成为最主要的跨境进口电商模式,预计2017年B2C占比将达到64.4%。

进出口贸易总额趋于稳定

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报告还披露了2016-2017年度中国跨境进口电商平台市场份额排名数据,主流跨境进口电商平台中,按整体交易额计算,网易考拉海购排名第一,占21.4%份额;天猫国际名列第二,占据17.7%份额;唯品国际位于第三,占16.1%份额;排名第四的是京东全球购,市场占比15.2%;排名第五的是聚美极速免税店,占13.6%的份额;排名第六、第七的平台是小红书和洋码头,分别占6.4%以及5.3%;其他的跨境进口电商平台,包括宝贝格子、蜜芽、宝宝树等平台占总市场份额的4.3%。

跨境进口电商主要有三种物流模式:目前跨境进口电商平台的物流主要有海外直邮、海外拼邮、保税进口三种模式。而消费者海淘主要通过跨境进口电商平台、个人卖家代购以及海外电商平台三种方式进行海淘。

如下图所示,受国际经济和国内转型影响,2015年中国进出口贸易下行。其中出口贸易下降 1.7%,进口贸易下降13.2%。未来,随着国际经济形势的变化,以及国内经济结构性调整的进一步加深,我国进出口贸易将有所回暖

  1. 2018跨境电商梯队分布

本文转自中国电子商务研究中心,并不代表中国(99696大富豪棋牌, 如果您有合作意向,欢迎咨询。QQ:2547636413

自从2016年4月8日的新政出台之后,保税模式突然遭遇重挫。新政暂缓一年实施的消息传出之后,跨境进口电商纷纷转战海外直邮或者国内保税仓模式。例如,洋码头、小红书,一般采用海外直邮模式,该模式在海外发货通过一次性快递配送到位,一般附有商品的采购途径;而网易考拉海购,采用保税进口模式,该模式商品提前备货至国内保税仓,配送速度快。

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可大致将当前进口跨境电商平台进行三大梯队归类,其中第一梯队特点明显,由于分别背靠阿里和网易,天猫国际与网易考拉拥有较充沛的现金流以及流量资源,在竞争中优势明显。

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(*数据来源于艾瑞网*)

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(跨境进口电商物流快递对比图)

进口电商交易规模稳步增长

二.跨境电商用户画像

2016年跨境进口大佬眼中“任性”的四八新政

随着互联网的发展,中国进出口贸易中的电商渗透率持续增长,2015年,进口电商市场交易规模达9000亿,增长率为38.5渗透率达8.6%

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  1. 女性占比过半,其中以年轻人为主

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(*数据来源于艾瑞网*)

跨境电商用户中近六成为女性,34岁以下用户共计占比超八成,其中18-24岁用户占比28.8%,25-34岁用户占比48%。

最爱买:2016年跨境网购用户最爱购买的是美妆护理、母婴、鞋服、食品、饰品箱包,其中美妆个护以及母婴产品的订单数量最多。

三、用户需求分析

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消费性别:男性消费者较于女性消费者来说,更倾向于跨境购物,这是我们所没有想到呢。

1、用户画像

2、本科学历为主,月收入在10K以上比例接近半数

购物偏好:在海淘商品的选择上,男性更加偏向选择数码类、运动类、保健类等产品,且更关注商品的性价比和商品的性能;女性则更加偏向服装、化妆品、母婴商品以及轻奢类产品,且更注重商品品质与购物体验。

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用户学历分布上以本科为主,与此同时受到硕士及以上学历偏爱,收入分布上普遍偏高,月收入10-20K占比最高,达到35.3%。

2016年跨境进口电商平台的成就

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(*数据来源于艾瑞网*)

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