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四大云业务巨头公司前后脚发布财报,亚马逊发

文章作者:关于我们 上传时间:2020-01-05

近日,调研机构Canalys给出了相关数据报告。该报告显示,2018年全球云计算市场规模突破800亿美元,达到804亿美元,同比大幅增长46.5%;其中,2018年第四季度,全球云计算市场规模达到227亿美元,同比增长45.6%。

随着行业规模日益增长,云计算服务商的增长率在下滑,但是AWS霸主地位仍难撼动。

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据TechCrunch北京时间8月25日报道,当阿里巴巴集团周四发布最新季度财报时,云计算业务的表现被其他数据掩盖,但实际上这项业务同比增长了93%,营收达到了7.1亿美元。虽然较上一季度的三位数增长有所放缓,但阿里云业务的市场份额在仅仅两年内就翻了一倍,并且仍在快速发展。

Canalys也给出了全球市场份额前十的云计算服务提供商:AWS、微软Azure、谷歌云、阿里云、IBM云、Salesforce、Oracle、NTT通信、腾讯云和OVH。

近日,亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云为首的三大云服务商发布了最新财报。

财报上的云计算战场:巨头们的垄断加剧

就像研究公司Synergy Research的首席分析师约翰·丁斯代尔所指出的,增速下降主要跟大数据定律有关。阿里巴巴不可能长期维持三位数的增长。

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市场调研机构Synergy Research Group的新数据显示,今年第二季度云基础设施服务支出较上年同期增长了39%。从增速上看,每季度增长率都在下降,反映出市场规模日益扩大。而行业龙头AWS仍保持霸主地位。

2018-02-04 21:24 第一财经日报

“微软Azure和谷歌云平台最近也出现了类似的增速减缓,如果再往前看,亚马逊AWS也是如此。关键是,云基础设施服务的市场现在非常大,但仍在以每年50%的速度增长——领先的参与者要么保持市场份额,要么扩大市场份额,”他说。

这其中,AWS依然是全球云计算市场的领头羊,其2018年云计算营收规模达到了254亿美元,占有31.7%的市场份额。微软Azure则位居市场第二,全年营收规模达到135亿美元,市场份额达到16.8%,同比大幅增长82.4%。

亚马逊AWS是全球最大也是最先实现盈利的公有云厂商。

一周之内,四大云业务巨头公司前后脚发布财报。亚马逊的云业务(AWS)依然跑在了最前面,以174亿美元排在首位。

回溯2015年,当中国电商巨头大举发力云计算业务时,阿里云总裁胡晓明向路透社表示,“我们的目标是在四年内超过亚马逊,不管是在客户数量、技术或还是全球规模方面。”

谷歌云则以68亿美元的营收规模以及8.5%的市场份额为例第三,值得一提的是,谷歌云是前五大云计算服务提供商中增长最快的,2018年同比增长达到93.9%,营收规模几乎翻倍。

亚马逊发布的最新财报显示,第二季度亚马逊总营收634亿美元,AWS收入83.8亿美元,同比增长37%。

微软、谷歌、阿里巴巴也没有放慢步伐。阿里云去年累计的营收超过了百亿;微软的Azure云业务最新一个财季增长幅度高达98%;而在谷歌,云计算也成为其继广告收入后的第二波增长动力之一。

这显然并未发生,但该公司成功推动了市场份额增长,从2016年仅占全球云基础设施市场的2%,增至目前的4%。

阿里云则以31亿美元营收规模4%的市场份额位列第四。1月30号阿里巴巴公司了公布了2018年自然年阿里云市场营收规模达到了213.6亿元,Canalys的数据与阿里云财报数据基本吻合。

AWS的收入仅占亚马逊总销售额的13%,但其21.2亿美元的营业利润却成为亚马逊的利润支柱,占其总营业利润的68.77%,有力拉动了亚马逊的整体利润。自亚马逊2006年首次推出核心计算和存储服务以来,AWS业务便大幅增长。

市场分析人士认为,在2017年第四季度,云计算市场较上年同期增长了46%,在很大程度上是由四个巨头的增长所驱动的。但正因为如此,云计算的市场寡头垄断的局面也越来越明显。

根据分析师丁斯代尔的说法,这一增长不容小觑,但值得指出的是,阿里云大部分的业务都在亚洲,其中大部分又在中国本土。

IBM则是市场前五的云计算公司中唯一一家市场份额下降的公司,IBM云市场份额已经从2017年的4.7%下降到2018年的3.8%,营收规模同比增长17.6%,远低于其他四大竞争对手,且低于市场平均增长率。

AWS仍占据全球云计算市场的第一;但在增长速度上,微软Azure更快。

四强争抢云市场

与所有的云计算竞争对手一样,阿里巴巴正专注于一些关键技术来推动增长,其中包括大数据分析、人工智能、安全和物联网,所有这些都是资源密集型的,并帮助营收快速增长。

数据中心规模:云计算市场的侧面

作为微软这两年的明星业务,智能云服务收入在第二季度达114亿美元。其中,Azure收入增长64%,服务器产品和云服务营收增长 22%。更为重要的一点是,微软当前的三大业务中,智能云服务业务首次超过发家业务Windows所在的更个性化的计算业务。不过,微软并未给出Azure的具体营收数据。

根据亚马逊最新公布的财报,去年四季度,AWS净销售额为51亿美元。前几个季度分别为,36.61亿美元、41亿美元、45.84亿美元。以此计算,AWS去年净销售额达到了174亿美元。

然而,为了维持增长,阿里巴巴需要开始开发中国和亚洲以外的市场。丁斯代尔认为,随着中国客户的国际扩张,这种情况有可能发生。他还承认,阿里巴巴在进军西方市场的过程中可能会遇到一些政治阻力。“阿里巴巴有能力挑战国际四大云服务提供商,即亚马逊AWS、谷歌云、微软Azure和IBM,尽管该公司将面临一些不可避免的政治阻力,”他说。

如果说财报数据是一种纸面上的财务技巧,那么说数据中心建设规模是则衡量云计算服务提供商业务好坏一个实打实的指标。因为,快速增长的云计算业务必然需要有不断增加的数据中心来进行支撑。

研究机构Canalys研究分析师Daniel Liu曾表示,“AWS能保持良好势头主要源自其企业客户的吸引力,而微软的发展则受益于其长期推动的混合IT计划”。此外,推动上述公司快速发展的另一关键因素是不断投资数据中心基础设施。

亚马逊首席财务官奥尔沙夫斯基在财报分析师电话会上提到,AWS目前使用量增幅非常强劲,使用量增长势头持续强劲,这种增长幅度大大超过了公司的营收增长率,而且客户仍在继续增加负载量。

虽然阿里巴巴可能不会在短时间内达到AWS的高度,但它绝对有机会与IBM和谷歌云一较高下。对于一家2015年才开始发力云业务的公司来说,这种进步是惊人的。

根据另一家调研机构Synergy Research Group在1月份给出了全球超大规模数据中心建设情况。该调研机构对全球20家主要的云和互联网服务提供商的数据中心建设情况进行了调研,包括SaaS,IaaS,PaaS,搜索,社交网络,电子商务和游戏领域最大的服务商。

在今年二季度财报会议上,谷歌CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)最新披露,该公司的云业务年收入达到80亿美元,即季度营收约20亿美元,并计划在未来几年将销售人员增加两倍。不过,这一数据包括了其云计算平台和工作应用G套件。

亚马逊在中国的竞争对手阿里巴巴在2月1日美股盘前发布了2017年Q4财报,云业务也在加速奔跑中。数据显示,阿里云当季收入同比大增104%至35.99亿元。在此前的三个季度中,这块业务的季度营收分别为21.63亿、24.31亿和29.75亿元。以此计算,去年阿里云的营收累计达到了112亿元。

根据研究发现,2018年,超大规模数据中心用户的增长势头并没放缓,资本支出超过40%是用于建设和装备数据中心,这20家公司平均拥有22个超大规模数据中心,拥有最广泛数据中心的公司是Amazon、微软、Google、IBM等云服务提供商,这几家公司都拥有55个或者更多的数据中心,并且在北美、亚太、欧洲、中东和非洲、拉丁美洲这些区域中至少有三个建设了数据中心。

谷歌近年也在云计算业务上大力投入,包括工程师和销售团队的投资。去年11月26日,曾在软件巨头甲骨文工作22年的Thomas Kurian加入谷歌云,并于2019年初取代Diane Green,他曾在甲骨文担任产品开发总裁。在高盛科技与互联网大会上,Thomas 称:“我们将更积极地参与竞争!”

而谷歌母公司Alphabet上周五发布的财报显示,2017年第四季度Alphabet总营收为323.23亿美元,较上年同期的260.64亿美元增长24%。硬件和云计算成为谷歌继广告收入后的第二波增长动力。在财报会上,谷歌CEO桑达尔·皮查伊(SundarPichai)首次披露了谷歌云相关的收入。皮查伊称,谷歌云计算平台和工作应用G套件(GSuite)现在每季度能带来10亿美元的收入,相当于每年40亿美元。不过,即便如此,云计算目前在谷歌的总营收中只占到了3.1%。

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阿里云尚未披露二季度的数据。不过,在7月25日阿里云峰会上海站上,阿里云智能总裁张建锋提出,今年是从传统IT向云计算全面转移的分水岭。“全面上云是时代必然,今年是一个非常重要的拐点。”张建锋表示,云计算作为一项新兴技术,经历过去10年的发展,已经在关键技术和应用规模上实现对传统IT的全面超越,云、大数据、AIoT和移动化技术引领时代。

皮查伊表示,根据公开数据,2017年谷歌云服务平台是全球扩张最快的主要公共云服务平台。

其中,在超大规模数据中心用户中,Amazon和Google是开设新数据中心最多的公司,占到新增总数的一半以上,Amazon和Google最新的财报也佐证了这一情况。此外,甲骨文、阿里巴巴、腾讯、Salesforce、SAP等也是数据中心建设的积极者。

阿里巴巴正在继续加码对云业务的战略投入。去年11月,阿里巴巴宣布将阿里云升级为阿里云智能事业群,整合全集团技术团队,将集团中台和达摩院的技术力量与阿里云全面结合,目标是构建数字经济时代面向全社会基于云计算的智能化基础设施。

北京时间2月1日,微软也发布了2018财年第二季财报。微软在该季度营收为289.18亿美元,比上年同期增长了12%。当季,微软智能云业务的营收78亿美元,同比增长15%。其中,Azure云业务增长幅度就高达98%。

总体而言,数据中心建设情况也从侧面很好地反应了这些云服务提供商的全球云计算服务提供能力和云业务增长情况,因为实打实的数据中心不会骗人。

调研机构Gartner发布的全球云计算市场数据显示,2018年亚马逊AWS依旧领跑,但市场份额已经见顶回撤,市场份额下跌4%,阿里云份额增长近一倍。据Gartner统计,2018年全球云计算市场向头部进一步集中,3A(亚马逊AWS、微软Azure、阿里云)占据七成市场份额。

99696大富豪棋牌,微软CEO萨提亚·纳德拉(SatyaNadella)表示:“我们在云平台上对物联网、大数据和人工智能方面的投入,成为推动我们持续增长的核心优势。”

2018年全球云计算市场依然处于高速增长的状态,而排名前四的云计算服务提供商依然保持着极高的增长率,结合相关公司的财报数据,我们可以从中解读出以下信息:

云计算市场规模日益扩大,基数越大,要保持大幅增长就越难。例如,Azure从去年二季度89%的增速下降到今年二季度的64%;AWS则从49%下降到37%。

不同的中国战略

AWS市场份额趋于稳定

对于37%的增速,亚马逊CFO Brian Olsavsky表示,这个季度云业务非常强劲, “自从2015年披露数据后,我们对AWS的收入和利润一直非常透明,我们对收入增长的绝对值非常满意,而且我们看到了 客户在增加,他们的使用率、企业迁移速度也在加快。”

在去年11月举行的2017微软技术暨生态大会上,纳德拉也充分展示了微软云在中国市场的野心。据纳德拉透露,微软云Azure将会在未来6个月里扩容3倍,而AzureStack混合云、SQLServer2017等服务也会陆续在中国市场推出。

AWS2017年和2018年市场份额基本维持在31.5%左右,虽然AWS在2018年仍然取得了47.1%的同比增长,但是受制于自身体量以及其他竞争对手更加快速的增长,AWS的市场份额并未再出现大的波动。在其他主要竞争对手表现同样出色的情况下,AWS的市场份额在未来能够维持多少恐怕也是业界最为关心的话题之一。

此前,市场机构Synergy Research Group统计(包括公有云的IaaS、PaaS服务和私有云的托管服务)结果显示,云服务商市场巨头份额的增长是以中小型云运营商为代价的。虽然许多小型供应商的收入增长合理,但他们缺乏巨头的规模和财务实力,无法与这些更大的竞争对手保持同步。

Azure半年内要在中国扩容三倍,而谷歌却在中国内地市场缺席。同样是在去年11月,谷歌宣布香港将正式成为谷歌云平台(GCP)的新区域,2018年正式启动该项目。香港也是继新加坡、悉尼、台湾、东京和孟买之后,GCP在亚太地区设立的第六个云区域。不过,由于在中国内地没有云服务区,谷歌为企业提供云服务就存在一定障碍。

AWS增长率约等于业界平均增长率

IDC数据也显示,此前5年里,全球公有云市场的名次出现了5次更迭,AWS、微软、阿里巴等厂商市场份额迅速攀升,RackSpace从前五名厂商中消失。该调研机构表示,至少从2014年以来,全球前五名之外的“其他”厂商的增速都跑输大盘,落后于整体行业增长。由此带来的结果是,云计算市场份额不断向亚马逊、微软、阿里巴巴等公司转移,留给后来者的机会越来越小。

同样经历了一番波折的还有AWS。2013年的时候亚马逊以前店后厂的模式在中国落地,以北京为前店,宁夏中卫为后厂,由光环新网和网宿科技提供IDC和ISP。但是,后来却因合作商光环新网迟迟未拿到云计算运营牌照,AWS不得不向光环新网出售物理基础设施以“曲线合规”。随后,AWS又与宁夏西云数据开始了合作。

AWS的增长率约等于业界平均增长率。AWS作为云计算市场的第一名,已经连续多个季度实现了双位数的高速增长,从侧面反映出AWS很好地抓住了云计算市场的机会,2018年AWS的增长率与市场平均市场了基本等同,都大约为47%左右;AWS的增长率就相当于一条市场红线,在云计算整体市场快速增长的趋势下,其他竞争对手如果没有超过AWS的增长率,那说明在市场竞争中就处于一定的下风。

不过,好消息是,光环新网在去年年末时终于获得了工信部颁发的《增值电信业务经营许可证》。这也意味AWS有望短时间内在中国市场大面积落地。

谷歌云其实没那么不堪

相比上面几家,阿里云在中国市场的推进显然会顺利很多。IDC此前发布的数据显示,阿里云2017年上半年IaaS营收为5亿美元,占据47.6%的中国市场份额。去年,阿里云和中国联通宣布相互开放云计算资源,今年2月1日,两家的合作再升级,“沃云PoweredbyAlibabaCloud”云平台上线,宣布向联通31个省级公司全部开放。

谷歌云在2018年经历了多场风波,比如高管动荡、CEO换帅、军方AI订单等等,但是其2018年的增长率是市场前五厂商中最快的,之所以业界对于谷歌云依然有诸多苛责,恐怕还是因为谷歌云起了个大早,却赶了个晚集,虽然增长率出色,但是基数依然较小,对内收入仍低于搜索、广告等基础业务,对外则在市场份额上离AWS、微软Azure依然有着较大差距,加上AWS、微软Azure、阿里云等竞争对手同样不逊色的增长率,业界对于谷歌云的批评也就可以理解了。

市场越来越集中

云计算厂商们的收入依然带有问号

根据市场调研机构SynergyResearchGroup最新数据,2017年第四季度,云计算基础设施服务市场较上年同期增长了46%,达到130亿美元,超过了前三个季度的增长率。

以谷歌云为例,谷歌一直没将云计算业务单独在财报之中列出,而是归为"其他营收","其他营收"还包括谷歌Play应用商店和智能硬件等业务的营收,根据2018年第四季度最新财报显示,谷歌"其他营收"的规模为65亿美金,谷歌仅仅在财报中提到其交易额超过100万美元的客户数量在2018年实现了翻倍,却没有提供更多信息来让外界衡量其云计算业务的规模。类似情况还有微软Azure,微软Azure被计入到智能云服务业务之中,智能云服务还包括Offce365企业级服务、Linkedin企业级服务等,微软公布最新一期财报显示,该季度智能云服务收入达到94亿美元,但并未透露Azure的具体数字,只是表示Azure收入增长了76%。

该机构认为,在很大程度上,云市场的快速扩张是由AWS、微软Azure、谷歌云和阿里云的高速增长所驱动的。尽管微软取得了巨大进展,但AWS仍维持其主导地位,收入超过了接下来四个最接近的竞争对手的总和。

云计算市场格局依然未确定

SynergyResearchGroup和另一家市场分析公司Canalys的数据显示,在2017年Q4,亚马逊AWS仍然是本季的主要云供应商,占全球市场份额的32%。微软、谷歌和IBM分别占市场的14%、8%和4%,阿里云约占到3%~4%。五家共占到了全球的六成市场份额。

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